Các giáo viên đặc biệt trường mẫu giáo Black khởi hành đến Yokohama để đón Yoshiteru - giáo viên lớp Cúc đang được cải tạo đặc biệt. Tại đây, họ đã chạm trán kẻ thù của Yoshiteru là Lục Bang. Yoshiteru vốn có mối thâm thù sâu xa với Trương Lan - thủ lĩnh của Lục Bang. Trải qua trận chiến cam go, cuối cùng hai người họ cũng đối đầu…?